Starke britische Einzelhandelsumsätze verleihen Pfund Sterling Auftrieb

Gestrige Neuigkeiten und Ereignisse: Die Devisenmärkte verharren weiter in ihren Bandbreiten, da neue Fundamentaldaten keine Kursbewegungen auslösen können. Allerdings haben die natürlichen Abweichungen der USD-Kreuzkurse dazu geführt, dass sich diese Währungspaare in interessanten technischen Scheidewegen befinden (siehe technischen Report), und daraus könnten sich kurzfristig einige Möglichkeiten ergeben. Bei EURUSD werden sich Händler weiter auf das Trendhoch von 1,4338 konzentrieren, während GBPUSD bei 1,6558 auf einen ersten Widerstand trifft, der ein Antesten des Trendhochs von 1,6740 auslösen könnte. Die Risikobereitschaft ist nach wie vor gegeben, und davon profitieren wiederum Trades mit Risikokorrelation. Das gestrige Sitzungsprotokoll des geldpolitischen Ausschusses für Juni offenbarte eine zurückhaltende BoE. Die wichtigste Erkenntnis war, dass der Ausschuss das derzeitige Niveau des Kaufs von Vermögenswerten als angemessen betrachtet und ein klarer Beweis erforderlich wäre, um eine Expansion zu rechtfertigen. Dieser Bericht versetzte Spekulationen, dass es im August zu einer Ausweitung der Käufe von Vermögenswerten kommen könnte, einen Dämpfer und wurde als GBP-positiv eingestuft. Die heute vorgelegten britischen Einzelhandelsumsätze schnellten bei reduzierten Artikeln auf 1,2% im Monatsvergleich in die Höhe, prognostiziert worden waren 0,3% im Monatsvergleich. Die BBA meldete, dass im Juni 35,2k Hypotheken bewilligt wurden, ein Anstieg um 3,3k. Der Optimismus hinsichtlich des Pfund Sterling hat deutlich zugenommen, das GBP verzeichnet heute neues Kaufinteresse. Moody’s überprüft angeblich bis zu sechs norwegische Banken auf mögliche Herabstufungen hin. Der CAD gewinnt dank Risikobereitschaft, einer Rohstoffrallye (insbesondere bei Öl), dem Rückzieher der BoC-Mitglieder bezüglich Währungsbedenken und den unerwartet guten, gestern veröffentlichten Einzelhandelsumsätzen weiter an Stärke. Heute wird die Widerstandsfähigkeit des CAD angetestet, wenn die BoC ihren geldpolitischen Bericht veröffentlicht. Es wird erwartet, dass dieser die Aussage von der Dienstags-Sitzung wiederholt. Heute stehen in der US-Börsensitzung die Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung zur Veröffentlichung an, und die Märkte mutmaßen, dass der jüngste Rückgang bei den letzte zwei Zahlen durch saisonbedingte Anpassungsprobleme bedingt war. Daher haben die Märkte einen starken Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung eingepreist, was dann die Konsensprognose steigen lässt, allerdings ohne Angabe. Auch heute werden wieder Quartalszahlen veröffentlicht. Da Analysten jedoch bereits niedrige Gewinnzahlen prognostizieren, sind die Hürden unserer Ansicht nach so niedrig, dass die Unternehmen sie kaum reißen können. Mehr Hype über unerwartet gute Gewinnzahlen wird die spekulative Rallye und damit die USD-Verkäufe nur anfachen.

Wichtigste Themen heute (Zeit in GMT): 07:30 SEK Arbeitslosenquote für Juni, Prognose von 10,2% 08:00 EUR Leistungsbilanz, (saisonbereinigt), Mai, zuletzt € -5,9 Mrd. 08:30 GBP Einzelhandelsumsätze, Juni, Vormonatsvergleich (Vorjahresvergleich), Prognose von 0,5% (2,3%) nach -0,7% (-1,7%) 08:30 GBP BBA-Daten zu bewilligten Hypotheken für Juni in Tausend, zuletzt 31,2 08:30 GBP BBA-Daten zu Nettohypothekenkrediten für Juni, in Mrd. £, zuletzt 2,3 08:30 GBP BBA-Daten zu Nettoverbraucherkrediten für Juni, in Mrd. £, zuletzt -0,1 12:30 USD Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, in Tsd., (4-Wochen-Durchschnitt 627.000) 18. Juli 565 (568) erwartet 14:00 USD Verkäufe bestehender Eigenheime, Juni, in Mio., saisonbereinigt und annualisiert, Prognose von 4,80 nach 4,77 14:00 MXN Kern-VPI in %, Zweiwochenvergleich, Juli, Prognose von 0,17 14:30 CAD Bank of Canada veröffentlicht Bericht zur Geldpolitik 23:50 JPY Aktivitätsindex für alle Industriezweige, Mai, Prognose von 0,9 nach 2,6

Risiken heute: EurUsd In den letzten Tagen hat das Paar die Marke von 1,4250 viermal durchbrochen und ist dann innerhalb einer Stunde direkt wieder bis unter die Unterstützung von 1,4161 gefallen, bevor es einen erneuten Versuch eines Ausbruchs nach oben startete. Das heißt jetzt, dass viele der Stopps bereits aus dem Trade herausgenommen sind, aus Handelssicht gibt es also kaum noch etwas, das das Paar bis auf 1,4338 hinauftreiben könnte, wird dieses Niveau jedoch erreicht, ist mit noch intensiverem Widerstand zu rechnen. Wir warten nach wie vor auf ein erneutes Antesten des 2-jährigen Abwärtstrends bei 1,4050, hier gehen wir von allen Seiten von einer sehr starken Nachfrage aus. GbpUsd Diejenigen, die auf einen Ausbruch von GBPUSD warten, müssen langsam die Geduld verlieren. Solange sich 1,6272 als sehr starke Unterstützung erweist, setzt sich der spannengebundene Handel mit 1,6550 als wichtiger Obergrenze und anschließend 1,6663 fort. Kann das Paar diese Marken überwinden und darüber schließen, dürfte es zu beträchtlicher Aufwärtsdynamik kommen, aber vorerst kommt es nur intraday zu wirklicher Aktion. UsdJpy Nach einigen Tagen der Konsolidierung zwischen 93,376 und 94,600 wurde der kurzfristige Aufwärtstrend des Paares bestätigt, nachdem Nachfrage herrschte und 94,600 wieder attackiert wurde. Intraday erscheint die Situation etwas überkauft, daher ist mit einem leichten Rückgang gegenüber 94,60 zu rechnen, bevor ein neuer Angriff gestartet wird. Gute Unterstützung und ein Aufwärtstrend bei 93,865, ein Durchbruch unter dieses Niveau würde auf 93,376 abzielen, und schließt das Paar dort im Minus, wäre das ein Signal für das Ende des kurzfristigen Aufwärtstrends, aber derzeit zeigt das Paar noch Durchhaltevermögen bei seiner Aufwärtsentwicklung. UsdChf Die Marke von 1,0633 kann sich behaupten und traf, wie erwartet, auf sehr starke Nachfrage, höchstwahrscheinlich von der SNB. Intraday sieht es so aus, als ob das Paar sich zu viel zu schnell bewegt hat, die stochastischen Indikatoren haben ein sehr überkauftes Niveau erreicht. Der RSI befindet sich jedoch im Ausbruchsbereich, es ist also in den nächsten ein bis zwei Tagen mit interessanten Entwicklungen zu rechnen. Der Widerstand ist nicht weit entfernt, 1,0692 und 1,0707 (vorherige Unterstützungsmarke durchbrochen) sind die Schlüsselmarken, die es zu überwinden gilt. 1,0654 bietet eine geringfügige Unterstützung, die in den letzten Tagen aufgebaut wurde.

Resistance and Support: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4450 1.6750 96.20 1.0890 1.4340 1.6690 95.50 1.0785 1.4250 1.6620 95.00 1.0720 1.4211 1.6487 94.40 1.0702 1.4150 1.6230 93.30 1.0650 1.4055 1.6190 92.15 1.0590 1.3990 1.6145 91.80 1.0550 S: Stark, M: Klein, T: Trendlinie, K: entscheidende Marke, P: Pivot-Punkt