Rekordhoch der Ölpreise und Sorgen, dass weitere Unternehmen der Kreditkrise zum Opfer fallen, ließen Dollar sinken

Gestrige Neuigkeiten und Ereignisse: Am Montag war der Dollar zum ersten Mal seit drei Tagen rückläufig, weil die Ölpreise eine Rekordhoch erreichten und eine Debatte über die Stärke der US-Wirtschaft auslösten. Der US-Dienstleistungssektor konnte im April zum ersten Mal seit vier Monaten ein Wachstum verzeichnen, so ein am Montag veröffentlichter Bericht. Aber diese Meldung wurde überschattet von einem Bericht der Federal Reserve, der belegte, dass der Bankensektor nach wie vor unter der Kreditkrise leidet. Nach der Senkung der Zinsen auf 2% letzte Woche deutete die Federal Reserve an, sie könnte eine Verschnaufpause einlegen und ihre seit sieben Monaten anhaltende aggressive Kampagne der Zinslockerung unterbrechen, durch die die Attraktivität des Dollars für die globalen Anleger gesenkt wurde. Zwar zeigen Daten, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal 2008 ein moderates Wachstum errungen hat. Das neue Rekordhoch für Öl von $ 120 pro Barrel und die Erwartung, dass weitere Unternehmen der Kreditkrise zum Opfer fallen, führen bei den Anlegern jedoch zur Zurückhaltung. Gestern fielen die Handelsvolumen geringer aus als üblich, weil London und Tokio feiertagsbedingt geschlossen blieben. EurUsd tendierte, trotz des schwächer als erwarteten Anlegervertrauensindex für Mai, um 0,44% fester bei 1,5505. Die Anleger achten bei weitem stärker auf den prognostizierten Verlauf der Zinskurve der Europäischen Zentralbank. Angesichts der steigenden Nahrungsmittel- und Energiekosten warnte der EZB-Präsident, Jean-Claude Trichet, am Monat erneut vor „signifikanten“ Inflationsrisiken. Dies legt nahe, dass der Leitzins bei der nächsten Sitzung der Zentralbank am Donnerstag vermutlich bei 4% bleiben könnte. Der Verbraucherpreisindex in der Eurozone ist in den letzten 12 Monaten um 3,3% gestiegen; zwar unter dem Ergebnis des Vormonats, aber deutlich über dem Ziel der EZB von etwa 2%. Die Fed kommt das nächste Mal am 24.-25. Juni zusammen. Am Montag preisten die Federal Funds Futures lediglich eine Wahrscheinlichkeit von 12% einer weiteren Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 1,75% ein.

Wichtigste Themen heute (Zeit in GMT): 08:00 EUR Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen der Eurozone, April, der britischen Forschungsgruppe NTC im Auftrag der RBS (Royal Bank of Scotland), 52 nach 51,6 08:00 EUR Einkaufsmanagerindex Gesamtwirtschaft der Eurozone, April, der britischen Forschungsgruppe NTC im Auftrag der RBS (Royal Bank of Scotland), 51,9 nach 51,8 08:30 GBP Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, April, der britischen Forschungsgruppe NTC im Auftrag des CIPS (Chartered Institute of Purchasing und Supply), 51,6 nach 52,1 09:00 EUR Herstellerpreisindex der Eurozone, März, 0,7% nach 0,6% (Vormonatsvergleich) 09:00 EUR Herstellerpreisindex der Eurozone, März, 5,6% nach 5,3% (Vorjahresvergleich) 12:30 CAD Baugenehmigungen, März, 1,4% nach -1,0% 14:00 CAD Ivey Einkaufsmanagerindex, April, 54,5 nach 59 21:00 USD Wöchentlicher Index der Washington Post-ABC News, -41 nach -41

Risiken heute: EurUsd Der Euro hat in den letzten beiden Wochen schwächer notiert und vor kurzem die ehemalige Unterstützung von 1,5528 durchbrochen. Die mittelfristige Handelsspanne ist nach wie vor 1,5400-1,5800. Die psychologisch wichtige Marke von 1,5000 ist die starke Unterstützung vor dem Pivot-Punkt bei 1,4500. Der Pivot-Widerstand hält sich bei 1,6000, vor dem wichtigen Widerstand bei 1,6200, dem Marktziel. Der erste Widerstand liegt nach wie vor bei der früheren Unterstützung von 1,5528. GbpUsd Das Paar wird unter der Konsolidierungsmarke von 1,9800 gehandelt, nachdem es das Freitag-Tief von 1,9705 erreicht hatte. Erneuter Druck könnte den Weg in Richtung des Januar-Tiefs von 1,9337 und 1,9105 (50% Retracement des Kursanstiegs von 1,7049 zu 2,1162) ebnen. Eine weitere Kursstärke über 1,9800 könnte die Tür in Richtung der psychologischen Marke von 2,0000 erneut öffnen. Die derzeitige Handelsspanne ist der Bereich zwischen 1,9600 und 2,0000. UsdJpy Der jüngste, seit 1,5 Monaten bestehende Aufwärtstrend, hat am Freitag die Tür über 105 geöffnet. Das könnte den Weg ebnen für einen Anstieg zum starken (Trendlinien-) Widerstand von 110,10 und dem Doppelhoch von Mitte Januar vor 111,92 (Hoch von Anfang Januar). Gewinnmitnahmen oder eine Rückkehr unter 105 könnten Spielraum für eine Konsolidierung im Rahmen der Handelsspanne von 100-103 schaffen. Das Hoch von Anfang April von 102,95 bleibt die kleine Unterstützung. UsdChf Das Paar hat am Freitag die Marke von 1,0500 nach oben durchbrochen und seine höchste Notierung seit zwei Monaten, 1,0609, erreicht. Eine Rückkehr unter 1,0500 könnte den Web ebnen bis hinab auf 1,0000 und hin zu 0,9639, dem Tief vom 17. März. Der aktuelle Aufwärtstrend scheint über dem ehemaligen Widerstand bei 1,0200 gefestigt. Das Doppelhoch von Anfang Januar von 1,1191 stellt den starken Widerstand dar.

Resistance and Support: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.6200 T 2.0577 T 111.92 K 1.1191 S 1.6000 K 2.0447 S 110.10 T 1.0609 M 1.5528 M 2.0100 P 105.70 M 1.0560 M 1.5465 1.9695 104.95 1.0545 1.5400 T 1.9650 S 105.00 P 1.0500 P 1.5000 K 1.9337 S 102.95 M 1.0200 S 1.4500 P 1.9105 K 100.00 P 0.9637 K S: Stark, M: Klein, T: Trendlinie, K: entscheidende Marke, P: Pivot-Punkt