Dollar-Rally nach zuversichtlicher Fed-Äußerung und steigenden US-Aktien

Gestrige Neuigkeiten und Ereignisse: Am Donnerstag verzeichnete der Dollar eine Rally und kletterte gegenüber dem Yen auf ein Drei-Monats-Hoch; zum einen bedingt durch die besser als prognostizierten US-Wachstumsdaten für das 1. Quartal, zum anderen durch die zuversichtlichen Äußerungen der Federal Reserve, die auch den Erwartungen auf eine Zinsanhebung dieses Jahr Auftrieb verliehen. Der Präsident der Dallas-Fed Fisher äußerte am Mittwoch, die Fed könnte ihren Leitzins „eher früher als später“ anheben, sollten sich der Inflationsausblick verschlechtern. Diese Äußerung führte am Dienstag zu einem sprunghaften Anstieg der Renditen für die Kurzläufer unter den US-Staatsanleihen. Die am Mittwoch veröffentlichen US-Auftragseingänge für langlebige Güter wiesen einen geringer als erwarteten Rückgang um 0,5% für letzten Monat auf. Das spricht für die Einschätzung, dass die Fed, nach ihrer aggressiven Zinslockerungsphase und der Senkung der Zinsen auf 2%, jetzt pausiert. Die Dollar-Nachfrage nahm weiter zu, nachdem die Regierung mitteilte, dass die US-Wirtschaft im 1. Quartal um nach oben korrigierten 0,9% gewachsen ist. Lebhafte US-Aktien und einen Rückgang des Ölpreises um $ 4 pro Barrel verstärkten noch den Dollar-Appetit der Anleger. Gestern notierte EurUsd um 0,89% bei 1,5517, der Tiefstand dieser Woche. UsdJpy ging, auf dem Rückzug von seinem Drei-Monats-Hoch von 105,87, um 0,88% fester bei 105,57 aus dem Handel. UsdChf kletterte um 1,21% auf 1,0497. GbpUsd sackte um 0,34% auf 1,9748.

Wichtigste Themen heute (Zeit in GMT): 07:00 CHF Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank Kohli spricht auf einer Konferenz in Genf. 07:30 SEK BIP, 1. Quartal, 0,7% nach 0,8% (Vormonatsvergleich) 07:30 SEK BIP, 1. Quartal, 2,8% nach 2,8% (Vorjahresvergleich) 08:30 EUR EZB-Ratsmitglied Weber spricht in Frankfurt. 09:00 EUR Verbraucherpreisinflation, Eurozone, Mai, 3,5% nach 3,5% 09:00 EUR Arbeitslosenquote, Eurozone, Mai, 7,1% nach 7,1% 09:30 CHF KOF-Konjunkturbarometer, Mai, 1,09 nach 1,20 12:30 USD Konsum, April, saisonal bereinigt, 0,2% nach 0,4% 12:30 USD Verbraucherpreisindex (PCE), Kernrate, April, 0,1% nach 0,2% (Vormonatsvergleich) 12:30 USD Persönliche Einkommen, April, 0,2% nach 0,3% 12:30 CAD BIP, 1. Quartal, 0,0% nach -0,2% 12:30 CAD BIP, 1. Quartal, annualisiert, 0,3% nach 0,8% 12:30 CAD Erzeugerpreise, April, 1,0% nach 1,7% (Vormonatsvergleich) 12:30 CAD Rohmaterialpreise, April, 3,3% nach 6,6% (Vormonatsvergleich) 13:45 USD Chicagoer Einkaufsmanagerindex, Mai, 48,5 nach 48,3 13:55 USD Index der University of Michigan zu den aktuellen Bedingungen, Mai, endgültige Zahlen, 72 nach 77 13:55 USD Index der University of Michigan zu den Erwartungen, Mai, endgültige Zahlen, 52 nach 53,3 13:55 USD Index der University of Michigan zur Verbraucherstimmung, Mai, endgültige Zahlen, 59,5 nach 62,6

Risiken heute: EurUsd Das Paar hat Anfang dieser Woche die Marke von 1,5800 nicht nach oben überwinden können. Nach unten sollte die gestrige Rückkehr unter 1,5600 den Weg frei machen zur psychologisch wichtigen Marke von 1,5000 und dem Pivot-Punkt von 1,4500. Die Unterstützung verläuft nach wie vor beim Donnerstag-Tief von 1,5485. Die erste Widerstandslinie ist nach wie vor das Dienstagshoch von 1,5819. Eine Rückkehr in die vorherige Konsolidierungsspanne von 1,5600-1,5800 würde erneut die Tür hin zum Pivot-Widerstand von 1,6000, vor dem Schlüsselwiderstand und Marktziel von 1,6200 öffnen. GbpUsd Das Paar hat vergangene Woche den oberen Trendlinien-Widerstand des Ein-Monats-Abwärtstrend von 2,0398 durchbrochen. Diese Notierung über 1,9720 könnte die Tür öffnen für einen Anstieg auf 1,9800 und die psychologisch wichtige Marke von 2,0000. Nach unten könnte eine Trendumkehr unter 1,9600 erneut das Januar-Tief von 1,9337 und die Marke von 1,9105 (50% Retracement des Anstiegs von 1,7049 zu 2,1162) ins Blickfeld rücken. Die starke Unterstützung verläuft bei 1,9363, dem Tief von 20. Februar und 14. Mai. UsdJpy Das Paar notiert wieder im Umfeld von 105, dem 3-Monats-Widerstand. Erfolgen bei 105 Gewinnmitnahmen könnte es wieder in die Konsolidierungsspanne zwischen 100 und 104 zurückkehren. Die kleine Unterstützung verläuft beim 102,58, Tief vom 9. Mai. Ein erneuter Vorstoß über 105 würde den starken Widerstand (Trendlinie) von 110,10 und das Doppelhoch von Mitte Januar gefolgt von 111,92, Hoch von Anfang Januar, ins Blickfeld rücken. UsdChf Das Paar schnellte auf das Hoch vom 8. Mai bei 1,0625. Nachdem es diese Woche das Tief von 1,0224 erreicht hat, ist es jetzt wieder in die Handelsspanne von 1,0400-1,0600 zurückgekehrt. Die erste Widerstandslinie ist weiterhin das Hoch vom 8. Mai von 1,0625. Das Doppelhoch von Anfang Januar von 1,1191 stellt den starken Widerstand dar. Die erste Unterstützung kann sich bei 1,0216 (Tief vom letzten Freitag) behaupten. Eine Rückkehr unter 1,0400 würde den Weg nach unten zu 1,0200 und möglicherweise zu 0,9639, dem Tief vom 17. März, ebnen.

Resistance and Support: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.6200 T 2.0447 S 111.92 K 1.1191 K 1.6000 K 2.0100 P 110.10 T 1.0625 T 1.5819 M 1.9800 S 105.70 M 1.0582 M 1.5495 1.9755 105.35 1.0500 1.5485 M 1.9363 T 102.60 M 1.0302 M 1.5000 K 1.9337 S 100.00 P 1.0200 S 1.4500 P 1.9105 K 95.74 K 0.9637 K S: Stark, M: Klein, T: Trendlinie, K: entscheidende Marke, P: Pivot-Punkt