Dollar und Sterling vor Zinsentscheidungen der EZB und BoE und G7-Treffen am Wochenende rückläufig

Gestrige Neuigkeiten und Ereignisse: Am Mittwoch ging der Dollar gegenüber dem Euro zurück, nachdem den Protokollen der Sitzung der Federal Reserve zu entnehmen war, dass die geldpolitischen Entscheidungsträger der Ansicht waren, dass eine anhaltende und ausgeprägte Konjunkturabkühlung nicht auszuschließen ist. Gegenüber dem Yen und einem Korb anderer Währungen notierte die Devise stabil, weil sich die Ansicht durchsetzt, dass die Konjunkturabkühlung in den Vereinigten Staaten auch auf andere Länder übergreifen und deren Zentralbanken zu Zinskürzungen veranlassen könnte. Daten, die einen deutlichen Rückgang der britischen Eigenheimpreise aufwiesen, schienen diese Befürchtungen zu bestätigen. Sie erhöhten auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of England nächsten Donnerstag die Zinssätze um 50 Basispunkte kürzen wird. Den Analysten zufolge haben die Händler, angesichts ausbleibender wichtiger Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten und der Eurozone und vor der Sitzung der Zentralbank am Donnerstag, aggressiv Euro gekauft, was wiederum mögliche Dollar-Rückgänge beschränkt. Die Händler blicken ebenfalls auf das Treffen der Finanzminister und Zentralbanker der sieben reichsten Industrienationen am Freitag. Vermutlich wird dort ein breites Spektrum an Vorschlägen zur Wiederherstellung des Vertrauens in das angeschlagene Bankensystem diskutiert. Die aggressive Zinslockerung der Fed in den letzten Monaten als Versuch, die Wirtschaft nach einer ausgeprägten Abkühlung des Wohnimmobiliensektors zu stützen, hat die Zinsdifferenz zu Gunsten des Euro verschoben und ist der Hauptgrund für den Ausverkauf des Dollar. Seit Mitte September hat die Fed ihren Zielsatz für Tagesgeld um 3% auf 2,25% gesenkt. Die Europäische Zentralbank hat ihren Refinanzierungssatz bei 4% belassen. Gestern notierte EurUsd unverändert bei 1,5696, nachdem es zuvor ein Tageshoch von 1,5799 erreicht hatte. UsdJpy verteuerte sich um 0,19% auf 102,73. UsdChf kletterte um 0,24% auf 1,0158. GbpUsd ging um 1,08% auf 1,9670 zurück, sein größter Einbruch seit 19. März. Pfund Sterling war am Dienstag der Verlierer unter den wichtigen Währungen. EurGbp schnellte auf ein Rekordhoch von 0,7990, bevor es sich auf 0,7979, +1,03%, zurückzog. Die Mitglieder des Offenmarktausschusses der Fed sorgten sich auf ihrer jüngsten Sitzung darüber, dass die angespannte Lage am Eigenheim- und Finanzmarkt eine unangenehme Talfahrt der Wirtschaft auslösen könnte, selbst vor dem Hintergrund einer steigenden Inflation. Den Analysten zufolge ergeben sich aus den Protokollen eine recht expansive Geldpolitik und eine bärische Einschätzung der US-Wirtschaft. Halifax, der größte britische Hypothekenfinanzierer teilte mit, dass im März die Hauspreise in Großbritannien um 2,5% gefallen sind, der größte Rückgang seit September 1992 und deutlich über der Marktprognose von minus 0,4%.

Wichtigste Themen heute (Zeit in GMT): 00:00 GBP Geldpolitischer Ausschuss der Bank of England beginnt seine 2-tägige Tagung. 07:30 DKK Handelsbilanz, Februar, +2,4 Mrd. nach 2,3 Mrd. 08:30 GBP Industrieproduktion, Februar, 0,1% nach -0,1% (Vormonatsvergleich) 08:30 GBP Industrieproduktion, Februar, 1,2% nach 0,4% (Vorjahresvergleich) 08:30 GBP Produktion im verarbeitenden Gewerbe, Februar, 0,1% nach 0,4% (Vormonatsvergleich) 08:30 GBP Produktion im verarbeitenden Gewerbe, Februar, 1,5% nach 0,6% (Vorjahresvergleich) 09:00 EUR BIP der Eurozone, überarbeitet, 4. Quartal, 0,4% nach 0,7% (Vorquartalsvergleich) 09:00 EUR BIP der Eurozone, überarbeitet, 4. Quartal, 2,2% nach 2,6% (Vorjahresvergleich) 11:00 USD Wöchentlicher MBA-Kaufindex, zuletzt 688,3 11:00 USD Wöchentlicher Hypotheken-Refinanzierungsindex, zuletzt 2636 12:30 USD Fed-Präsident Bernanke spricht in Washington über Finanzbildung. 13:00 USD Fed-Vertreter Kroszner gibt Stellungnahme zu Gesetz zur Rettung von Eigenheimen in Washington ab. 14:00 USD Lagerbestände im Großhandel, Februar, 0,5% nach 1% 16:30 USD Fed-Vertreter Fischer spricht in San Antonio über die US-Wirtschaft.

Risiken heute: EurUsd ist letzten Monat auf ein Allzeithoch von 1,5904 geklettert. Die mittelfristige Handelsspanne ist 1,5400-1,6000. Die starke Unterstützung bei 1,5528 (23,6% Retracement des Kursanstiegs von 1,4311 zu 1,5904) kann sich behaupten. Die psychologisch wichtige Marke von 1,5000 ist die starke Unterstützung vor dem Pivot-Punkt von 1,4500. Der erste Widerstand ist die Schlüsselmarke von 1,6000. Die erste Unterstützung kann sich bei 1,5511 (Tief vom Donnerstag) behaupten. GbpUsd ging um 1,08% auf 1,9670 zurück, sein größter Verlust seit 19. März. Dies bestätigt sowohl die Gewinnmitnahmen unter 1,9800 als auch den seit 4 Wochen bestehenden leichten Abwärtstrend. Die tatsächliche Handelsspanne ist derzeit 1,9600-1,9800. Das Paar muss über die psychologisch wichtige Marke von 2,0000 und den wichtigen Pivot-Punkt von 2,0100 zurückkehren, um den vorherrschenden Abwärtstrend zu beseitigen. Erneuter Druck könnte den Weg in Richtung des Januar-Tiefs von 1,9337 und 1,9105 (50% Retracement des Kursanstiegs von 1,7049 zu 2,1162) ebnen. UsdJpy hat sich von seinem Tief von Mitte März von 95,74 erholt. Das stellt das Ende des seit 4 Wochen andauernden Abwärtstrends dar. Der Pivot-Punkt befindet sich bei der Marke von 100. Die Unterstützung am unteren Ende verläuft bei der Marke von 95. Die Rückkehr über die Notierung von 100 letzte Woche könnte den Weg hin zum starken (Trendlinien-)Widerstand bei 110,10 und dem Doppelhoch von Mitte Januar, vor dem Hoch bei 111,92 von Anfang Januar, frei machen. Die starke Unterstützung kann sich bei 95,74 (Tief des Vormonats) behaupten. UsdChf schwächelt nach wie vor unter 1,0200, nachdem es letzte Woche unter 1,0000, der psychologisch wichtigen Marke von Ende März, notierte. Die starke Unterstützung kann sich bei 0,9639 (Tief vom 17. März) behaupten. Erst über dem Widerstand von 1,0200 kehrt das Paar in den Aufwärtstrend zurück. Das Doppelhoch von Anfang Januar von 1,1191 stellt den starken Widerstand dar.

Resistance and Support: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.6000 K 2.0577 T 111.92 K 1.1191 S 1.5904 S 2.0447 S 110.10 T 1.0500 S 1.5832 M 2.0100 P 105.00 S 1.0200 S 1.5735 1.9680 102.20 1.0115 1.5528 S 1.9730 M 100.00 P 1.0000 P 1.5400 T 1.9337 S 95.74 S 0.9639 K 1.5000 K 1.9105 K 95.00 T 0.9500 T S: Stark, M: Klein, T: Trendlinie, K: entscheidende Marke, P: Pivot-Punkt