Stärkerer Erzeugerpreisindex stützt Dollar; S&P500 plus 0,5%

Gestrige Neuigkeiten und Ereignisse: Gestern konnte der US-Dollar dank des besser als erwarteten Erzeugerpreisindexes gegenüber dem Euro an Wert zulegen. Der Erzeugerpreisindex stieg um 1,1%. Die Prognose hatte auf +0,6% gelautet; im Vormonat wurde ein Anstieg von 0,3% verzeichnet. Der Empire-State-Index für das verarbeitende Gewerbe fiel mit 0,63 besser als das Ergebnis des Vormonats von -22,33 aus und lag deutlich über den Prognosen von -17. Diese Ergebnisse sind besser als erwartet. Sie lassen auch die Wahrscheinlichkeit einer unmittelbar bevorstehenden US-Rezession geringer erscheinen. Es bleibt abzuwarten, ob die USA weiterhin starke Daten veröffentlichen können und eine Rezession abzuwenden vermögen. Die Händler sind nach wie vor noch auf der Suche nach einem Katalysator, der einen Anstieg des Dollars rechtfertigen würde. Dieser könnte sich in Form einer Ankündigung größerer Inflationssorgen seitens der Fed materialisieren. Mehrere Investmentbanken sehen für den Euro mittelfristig (3 bis 6 Monate) eine Notierung von 1,47. Das deutsche Konjunktur-Stimmungsbarometer der ZEW für April fiel mit -40,7 schlechter als prognostiziert (-30,0) aus und verschlechterte sich gegenüber dem Stand von -32,0 vom Vormonat. Der Teilindex Aktuelle Lage hingegen lag mit 33,2 über der Prognose von 32,8 und dem Vormonatsergebnis von 32,1 Zählern. Die EZB wird auf die diese Woche anstehenden Inflationsdaten achten. Kurz- bis mittelfristig rechnen die Händler mit einer gesunde Korrektur des Euro gegenüber den wichtigen Währungen. EURUSD hat sich sowohl gemessen an der Fundamental- als auch der technischen Analyse mit 1,5913 überdehnt. Diese Notierungen können nicht aufrecht erhalten bleiben, sollte sich eine Abkühlung in den Wirtschaftsmeldungen der Eurozone abzeichnen.

Wichtigste Themen heute (Zeit in GMT): 09:30 GBP Antragsteller auf Arbeitslosenunterstützung (Claimant Count Rate), März, 2,50% nach 2,50% 09:30 GBP Veränderung der Antragsteller auf Arbeitslosenunterstützung, März, -1,8k nach -2,8k 09:30 GBP Durchschnittliche Einkommen einschl. Sonderzulage, Februar (3-Monats-/Vorjahresvergleich), 3,60% nach 3,70% 09:30 GBP Durchschnittliche Einkommen ohne Sonderzulage, Februar (3-Monats-/Vorjahresvergleich), 3,70% nach 3,70% 09:30 GBP ILO-Arbeitslosenquote (3-monatlich), Februar, 5,20% nach 5,20% 09:30 GBP Lohnstückkosten im Verarbeitenden Gewerbe für Juli, Februar (3-Monats-/Vorjahresvergleich) 10:00 EUR Verbraucherpreisinflation Eurozone, März (Vormonatsvergleich), 0,90% nach 0,30% 10:00 EUR Verbraucherpreisinflation Eurozone, März (Vorjahresvergleich), 3,50% nach 3,30% 10:00 EUR Verbraucherpreisinflation Eurozone - Kerndaten, März (Vorjahresvergleich), 1,90% nach 1,80% 12:00 USD MBA-Hypothekenanträge, 11. April 12:00 USD Bloomberg Globaler Vertrauensindex, April 13:30 CAD Transportzahlen im verarbeitenden Gewerbe, Februar (Vormonatsvergleich), 0,80% nach 1,30% 13:30 USD Verbraucherpreisindex, März (Vormonatsvergleich), 0,30% nach 0,00% 13:30 USD Verbraucherpreisinflation ohne Lebensmittel und Energie, März (Vormonatsvergleich), 0,20% nach 0,00% 13:30 USD Verbraucherpreisindex, März (Vorjahresvergleich), 4,00% nach 4,00% 13:30 USD Verbraucherpreisinflation ohne Lebensmittel und Energie, März (Vorjahresvergleich), 2,40% nach 2,30% 13:30 USD Verbraucherpreisinflation - Kerndaten - saisonbereinigt, März 13:30 USD Verbraucherpreisindex - nicht saisonbereinigt, März, 213,445 nach 211,693 13:30 USD Wohnbaubeginne, März, 1010k nach 1065k 13:30 USD Baugenehmigungen, März, 973k nach 978k 14:15 USD Industrieproduktion, März, -0,10% nach -0,50% 14:15 USD Kapazitätsauslastung, März, 80,30% nach 80,90% 16:30 USD Fed-Vertreter Yellen spricht über den Wirtschaftsausblick der USA. 16:45 CAD Der Vertreter der Wertpapierkommission von Ontario, David Wilson, spricht in Toronto. 17:30 USD Fed-Vertreter Plosser spricht über Bildung und wirtschaftlichen Wohlstand. 19:00 USD Die Fed veröffentlicht den Wirtschaftsbericht Beige Book. 19:00 USD Beige Book der Fed

Risiken heute: EurUsd befindet sich auf kurze Sicht nach wie vor im Aufwärtstrend. Die Flaggenformation ist intakt, was auf eine deutliche Aufwärtsbewegung hinweist. Allerdings ist das Abwärtsrisiko äußerst hoch. Bricht das Paar unter 1,5716 ein, ist mit einem größeren Abschwung auf 1,5500 zu rechnen. GbpUsd Kann die Marke von 1,9651 durchbrochen werden, steht die Tür für 1,9588 und darunter weit offen. Nur ein Ausheben von 1,9900 könnte erneut die Marke von 2,0000 ins Spiel bringen. UsdJpy bleibt unter 102,80 fest im Abwärtssog gefangen. Es besteht das Risiko eines Rückgangs auf 98,56. Kann das Paar 102,80 ausheben, könnte dies eine deutliche Erholung auf bis zu 108,50 andeuten. UsdChf bildet eine Aufwärtsflagge, wir rechnen mit einem Vorstoß auf 1,0450. Nach unten besteht das Risiko einer Rückkehr auf 0,9639.

Resistance and Support: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.6000 2.0577 111.92 1.0500 1.5913 2.0447 110.10 1.0200 1.5904 2.0100 105.00 1.0117 1.5838 1.9704 101.61 1.0037 1.5528 1.9650 100.00 0.9888 1.5400 1.9337 95.74 0.9639 1.5000 1.9105 95.00 0.9500 S: Stark, M: Klein, T: Trendlinie, K: entscheidende Marke, P: Pivot-Punkt